Comercial
Modulul Comercial / Vânzări & Ofertare acoperă întregul proces comercial — de la pipeline și cererile de ofertă, până la comenzi, contracte de vânzare și facturarea livrărilor. Urmărește relația cu clienții (istoric, condiții personalizate, discounturi, termene de plată) și se integrează cu Stocuri, Producție, Achiziții și Trezorerie.
Diferența o face integrarea financiară din primul stadiu: încă din pipeline, o oportunitate poate fi bugetată și văzută în cash flow, buget și P&L — iar codul UIC generat la ofertare leagă totul, de la ofertă până în producție și facturare.
Trece cu mouse-ul peste orice captură pentru a o vedea dreaptă, la dimensiune completă.
Ce poți face
Secțiune intitulată „Ce poți face”- Pipeline (oportunități) — adaugi potențiali clienți ca poziție generală, manual sau prin import din Excel. O oportunitate poate fi bugetată cu cheltuieli directe (intră în bugetul planificat), poate genera un cash flow probabil (cu probabilitate de realizare) și intră în forecast-ul P&L (cheltuieli directe + venituri probabile estimate). Când oportunitatea devine cerere de ofertă, se arhivează.
- Cereri de ofertă clienți (RFQ) — detaliate pe poziții (ce dorește exact clientul). La fel ca pipeline-ul, pot fi puse ca estimare în cash flow, buget și cheltuieli directe / venituri probabile în P&L. La acceptarea ofertei se generează un cod UIC pe fiecare poziție, iar cu un singur click oferta acceptată devine comandă client (oferta se arhivează). Se pot atașa documente și specificații.
- Comenzi clienți — fiecare poziție se bugetează; în funcție de termenele de livrare și avansurile planificate, pozițiile intră în cash flow ca poziții pe care te poți baza dacă respecți termenele. Fiecare articol cu același cod UIC din ofertare se bugetează cu cheltuieli directe care afectează bugetul de cheltuieli directe și forecast-ul din P&L; în funcție de termenele de livrare/facturare, veniturile intră tot în forecast-ul P&L. Dintr-o comandă client, cu un click:
- dacă produsul se fabrică în companie → comandă client → comandă de producție;
- dacă se achiziționează → poziția merge în necesarul de achiziții (Logistică). Comenzile sunt grupate pe lucrări/obiective și pe contracte de vânzare. În Dosar comenzi clienți urmărești ce s-a livrat, ce avansuri s-au luat; la factura de livrare efectivă, poziția se închide și se arhivează.
- Contracte de vânzare — înregistrare centralizată (părți, obiect, condiții comerciale, valabilitate, clauze), cu documente atașate prin drag & drop și notificări pentru termene critice. O situație contracte arată ce comenzi ai primit, ce ai livrat, ce ai încasat și ce mai ai de încasat pe fiecare contract, plus costurile aferente și marja de contribuție.
- Facturare — facturi proforme din ofertare; din Dosar comenzi clienți și din avansurile programate se generează facturi automat, cu un singur click.
- Campanii de marketing — oportunități/campanii, reduceri, pachete și programe de fidelizare, integrate cu ofertarea și comenzile.
- Analiza situațiilor comerciale — valoarea contractată, comandat, facturat, soldul de facturat/încasat, costurile și Contribution to Margin, pe contract sau consolidat.
- Service și PIF — module pentru service-ul produselor livrate și pentru punerile în funcțiune (PIF), cu procese verbale de conformitate.
- e-Commerce — conectare la eMAG (publici stocuri, tragi comenzi, generezi facturi), magazine WooCommerce, și generare AWB prin Postis.
Pipeline — impact financiar din primul stadiu
Secțiune intitulată „Pipeline — impact financiar din primul stadiu”
Ofertare pe poziții, cu cod UIC
Secțiune intitulată „Ofertare pe poziții, cu cod UIC”
Comenzi clienți — buget, avansuri, producție și achiziții
Secțiune intitulată „Comenzi clienți — buget, avansuri, producție și achiziții”
Contracte de vânzare și situația lor
Secțiune intitulată „Contracte de vânzare și situația lor”
Analiză vânzări
Secțiune intitulată „Analiză vânzări”
Service, PIF și e-Commerce
Secțiune intitulată „Service, PIF și e-Commerce”
Codul UIC — firul roșu al comenzii
Secțiune intitulată „Codul UIC — firul roșu al comenzii”Codul UIC se generează la ofertare (pe fiecare poziție), trece în comanda client și mai departe în comanda de producție. Este aceeași cheie de trasabilitate din ofertă până la facturare — vezi Prezentarea generală pentru fluxul complet.
Integrare financiară din primul stadiu (diferențiatorul Smartis)
Secțiune intitulată „Integrare financiară din primul stadiu (diferențiatorul Smartis)”- Pipeline → buget planificat (cheltuieli directe), cash flow probabil (cu probabilitate de realizare), forecast P&L (cheltuieli + venituri probabile).
- Cerere de ofertă → aceleași estimări, dar detaliate pe poziții.
- Comandă client → cash flow ferm (după termene + avansuri), buget și forecast P&L pe fiecare poziție UIC, venituri în forecast după termenele de facturare.
Dacă ai bugetat comanda client, vei putea urmări încadrarea în buget pe parcursul derulării. (funcționalitate în curând)
Flux tipic
Secțiune intitulată „Flux tipic”Pipeline (oportunitate) → cerere de ofertă (pe poziții; cod UIC la acceptare) → comandă client (un click) → comandă de producție / necesar de achiziții → livrare → factură → încasare. La fiecare pas, estimările și angajamentele apar în cash flow, buget și P&L; oferta și oportunitatea se arhivează pe măsură ce avansează.
Beneficii
Secțiune intitulată „Beneficii”- Conversie dintr-un click ofertă → comandă → factură, fără reintroducerea datelor.
- Vizibilitate financiară din stadiul de oportunitate — cash flow, buget și forecast P&L încă de la pipeline.
- Trasabilitate prin codul UIC din ofertare până în producție și facturare.
- Coordonare reală între vânzări, producție, achiziții și trezorerie.
- Contracte complete — fișiere, comenzi, livrări, încasări, costuri și marjă într-un singur loc.
- Canale online centralizate — eMAG, WooCommerce și AWB prin Postis.
Vezi tutorialele video sau contactează-ne pentru ajutor.